Ce qui suit dévoile des moments clés de l'intrigue.
Mais le projet est mis à mal par deux chiens de ferme, Napoléon et Lafayette, et Duchesse et ses enfants se retrouvent abandonnés loin de leur maison qu'ils n'ont jamais vraiment quittée auparavant. Heureusement pour eux, Thomas O'Malley, un séduisant chat de gouttière, les sauve de ce mauvais pas. Grâce à lui, ils vont découvrir la "bohême parisienne" (incarnée par Scat Cat et son "cat-band") avant de retrouver leur cher foyer et leur non moins chère maîtresse.